老昆明端仕街，一个月光皎洁的夜晚，悠扬的笛声飘进成春堂，聂耳伏在柜台上听得入了迷。母亲告诉聂耳，那是邱木匠在吹笛子。

第二天放学，聂耳拜访了邱师傅。邱师傅见他聪明伶俐，非常喜欢，从此每天晚上都教他吹笛子。聂耳很快就掌握了吹奏技巧。

聂耳很想有一支笛子，见到街上卖竹笛的小贩边走边吹奏乐曲，就跟在背后听，看见有人买笛子，心里羡慕极了。

聂耳就读的求实小学组建了一支儿童乐队，聂耳和三哥都是乐队成员。聂耳能演奏多种乐器、懂乐谱，被推选为乐队指挥。

学期末，学校举办学生成绩展示会。聂耳向来宾致答谢词，又指挥了乐队表演。一位嘉宾被聂耳的才艺打动，为小学捐款四百块大洋。聂耳为学校作出了自己的贡献。